Consultor financeiro: o que faz?

Você sabe o que o consultor financeiro faz? Neste texto, o C6 Bank explica como esse profissional pode te ajudar.

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Consultor financeiro, o curador de produtos

O consultor financeiro atua fazendo um checkup das necessidades do investidor e, a partir disso, ele pode indicar produtos. Por ser credenciado na CVM, isso lhe permite não só distribuir a carteira, indicando o tamanho da exposição em renda variável, como também recomendar ações, por exemplo. Muitos também têm a certificação CFP, mas ela não é exigida para o exercício da função de consultor.

Apesar de poder fazer indicações, o consultor não pode fazer operações para o investidor.

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